SalesHub360

Umsatz neu gedacht für Versicherungsmakler

Die CRM-, Marketing- und Automatisierungsplattform speziell für Versicherungs- und Finanzmakler. Nahtlos verbunden mit Professional Works, Fondsfinanz und weiteren Maklersystemen.

Deine Maklersoftware ist stark, aber sie ist kein CRM

Maklersoftware wie Professional Works, Fondsfinanz oder Blau Direkt leisten Hervorragendes in der Angebotsberechnung, Vertragsverwaltung und Courtageabwicklung. Aber wenn es um Kundenbeziehungen, Follow-ups und digitales Marketing geht, beginnen die Probleme.

  • Manuelle, zeitaufwändige Prozesse in Excel und E-Mail

  • Verstreute Kundendaten in mehreren Systemen, WhatsApp, Posteingängen

  • Keine klare Übersicht, welcher Kunde wann nachgefasst werden muss

  • Kein zentrales Reporting über Leads, Termine, Abschlüsse und Marketing-ROI

„Ich weiß nie genau, welche Kunden ich wann nachfassen sollte. Professional Works ist super für Verträge, aber kein CRM. Am Ende lande ich wieder in Excel.“

Thomas Schneider, Versicherungsmakler

Die Lösung

SalesHub360 ist dein smartes CRM-Upgrade für bestehende Maklersoftware

SalesHub360 ersetzt nicht deine bestehende Maklersoftware. Die Berechnungen und Verträge bleiben dort, wo sie hingehören. SalesHub360 setzt genau dort an, wo Professional Works, Fondsfinanz und Blau Direkt aufhören.

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Struktur

Mehr Überblick in Beständen und klarere Prozesse im Alltag.

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Effizienz

Weniger manuelle Arbeit durch smarte Automatisierungen und Erinnerungen.

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Planung

Mehr planbare Termine und Abschlüsse dank klarer Vertriebsstruktur.

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Auftritt

Professioneller, moderner Eindruck mit digitalem Kunden- und Teammanagement.

In drei Stufen vom Chaos zu skalierbarem Wachstum

Stufe 1: Das Fundament – Optimiertes Kerngeschäft

SalesHub360 schafft zuerst ein stabiles Fundament. Alle Kontakte, Interaktionen und Termine werden zentral organisiert. So gewinnst du Übersicht und Kontrolle über dein Tagesgeschäft.

  • Core CRM mit 360 Grad Kundenansicht

  • Synchronisation mit Professional Works und Fondsfinanz

  • Zentrale Kommunikation über E-Mail, SMS, WhatsApp und Telefonie

  • Kalender und Online Terminbuchung

  • Teamfunktionen und Aufgabenmanagement

Stufe 2: Effizienz-Turbo – Automatisierung und Reporting

Wenn das Fundament steht, automatisiert SalesHub360 deine wiederkehrenden Abläufe und macht deinen Vertrieb datengetrieben steuerbar.

  • Visueller Workflow-Builder ohne Programmierung

  • Automatisierte Follow-ups und Nurturing Kampagnen

  • Erinnerungen für Geburtstage und Kfz-Wechselstichtage

  • Echtzeit Dashboards für Leads, Pipeline und Teamaktivität

  • Einfaches ROI-Tracking deiner Marketingkanäle

Stufe 3: Wachstum und Innovation – AI Employee Suite

Mit der AI Employee Suite hebst du dein Maklerbüro auf das nächste Level. Voice AI und Chatbots übernehmen Routineaufgaben, damit du dich auf Beratung und Abschlüsse konzentrieren kannst.

  • Voice AI, die Anrufe annimmt, Fragen beantwortet und Termine bucht

  • Conversation AI Chatbots auf der Website für Leadqualifizierung und Terminbuchung

  • Intelligentes Bewertungs- und Review-Management

  • Moderne Landingpages und Funnels für spezifische Zielgruppen

Die wichtigsten Module von SalesHub360 im Überblick

Core CRM und 360 Grad Kundenansicht

Alle Kundendaten, Notizen und Aktivitäten zentral gebündelt.
Smart Lists für aktive Kunden und neue Leads.

Unified Inbox & Telefonie

E-Mail, WhatsApp und Telefon in einem Posteingang.
Anrufe protokolliert, Gespräche direkt im CRM.

Online Terminbuchung & Kalender

Individuelle Buchungslinks und automatische Erinnerungen.
Sync mit Zoom, Teams und Google-Kalender.

Pipeline & Aufgabenmanagement

Klare Lead-Stufen und Teamübersicht per Drag & Drop.
Aufgaben und Follow-ups mit Fälligkeit.

Marketing Automation & Nurturing

Automatisierte E-Mail- und WhatsApp-Kampagnen.
Workflows für Nachfass, Geburtstage, Kfz-Wechsel.

Reporting & Dashboards

Live-Übersicht über Leads, Termine und Abschlüsse.
Einfache ROI-Auswertung pro Kanal.

€1,949+

Monatliche Einsparungen

30+

Zusätzliche Funktionen

20%

Mehr Verkaufsabschlüsse

Perfekt für Maklerbüros, die mehr wollen als nur Verwaltung

SalesHub360 richtet sich an etablierte Versicherungs- und Finanzmakler, die bereits Maklersoftware wie Professional Works oder Fondsfinanz nutzen und den nächsten Schritt gehen wollen.

Ideal, wenn du dich hier wiederfindest:

  • Du betreust 50 bis 5000 plus Kunden und verlierst langsam den Überblick

  • Du arbeitest mit Professional Works, Fondsfinanz oder Blau Direkt und ergänzt mit Excel und E-Mail

  • Du möchtest weg von manuellen Follow-ups hin zu klaren Prozessen und Automatisierungen

  • Du willst moderne Online Termine, Kampagnen und automatisierte Nurturing Strecken nutzen

Das Team

Wir kümmern uns

Sven Erkens

Planung & Umsetzung

Emir Corbo

Verkauf & Marketing

So startest du mit SalesHub360

Starte jetzt mit SalesHub360 und erlebe, wie einfach CRM und Automatisierung im Makleralltag sein können. Wir verbinden dein bestehendes System, richten die wichtigsten Workflows ein und zeigen dir, wie du sofort Zeit sparst und mehr Abschlüsse erzielst.

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  • Credit Report Analysis

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